Der Aufbau eines ETF-Portfolios ist mehr als nur die Auswahl einiger Indexfonds. Wir entwickeln eine vollständig auf Sie zugeschnittene Strategie, die Ihre Risikobereitschaft, Ihren Anlagehorizont und Ihre finanziellen Ziele berücksichtigt.
Was Sie bekommen
- Ausführliche Risikoanalyse: 45-minütiges Gespräch zur Ermittlung Ihrer Risikotoleranz und Anlageziele
- Portfoliostruktur: Entwicklung einer individuellen Asset-Allokation mit 10-15 sorgfältig ausgewählten ETFs
- Produktauswahl: Detaillierte Empfehlung konkreter ETFs mit Begründung, Kostenvergleich und Alternativprodukten
- Steueroptimierung: Strukturierung unter Berücksichtigung deutscher Steuergesetze und Freibeträge
- Umsetzungsplan: Schritt-für-Schritt Anleitung zur Depoteröffnung und Orderaufgabe
- Schriftliche Dokumentation: 30-40 Seiten detaillierter Bericht mit allen Empfehlungen
- Follow-up Gespräch: 30-minütiger Termin 4 Wochen nach Umsetzung zur Klärung offener Fragen
Für wen geeignet
Ideal für Anleger mit mindestens 25.000€ Anlagekapital, die langfristig Vermögen aufbauen möchten.
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Sie haben bereits ein Aktienportfolio und möchten wissen, ob es optimal aufgestellt ist? Wir analysieren Ihre bestehenden Positionen und geben Ihnen konkrete Handlungsempfehlungen.
Was Sie bekommen
- Vollständige Portfolioanalyse: Bewertung aller Ihrer Aktienpositionen auf Qualität und Zukunftsperspektiven
- Diversifikationscheck: Überprüfung auf Klumpenrisiken nach Branchen, Regionen und Unternehmensgrößen
- Kostenanalyse: Ermittlung versteckter Gebühren und unnötiger Kostenpositionen
- Risikobewertung: Einschätzung der Volatilität und des maximalen Verlustrisikos
- Konkrete Empfehlungen: Liste mit Kauf-, Verkaufs- und Halteempfehlungen
- Verbesserungsvorschläge: Konkrete Schritte zur Portfoliooptimierung
- Schriftlicher Bericht: 15-20 Seiten detaillierte Analyse
Für wen geeignet
Für Anleger mit bestehendem Aktienportfolio ab 20.000€ Wert.
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Märkte entwickeln sich kontinuierlich weiter. Mit unserer laufenden Betreuung stellen wir sicher, dass Ihr Portfolio immer optimal positioniert bleibt.
Was Sie bekommen
- Quartalsweise Überprüfung: Alle 3 Monate prüfen wir Ihr Portfolio auf Anpassungsbedarf
- Rebalancing-Empfehlungen: Konkrete Handlungsanweisungen zur Wiederherstellung Ihrer Ziel-Allokation
- Markteinschätzungen: Vierteljährliche Reports zu wichtigen Marktentwicklungen
- Zugang zur Analyseplattform: Einsicht in Ihr Portfolio-Tracking Dashboard
- Persönlicher Ansprechpartner: Direkter Kontakt zu Ihrem Berater via E-Mail
- Telefonischer Support: Bis zu 2 Telefonate pro Quartal à 30 Minuten
- Jährliches Strategiegespräch: Ausführliche Überprüfung Ihrer Anlagestrategie
- Steuerreports: Jährliche Übersicht für Ihre Steuererklärung
Für wen geeignet
Für Anleger, die laufende professionelle Begleitung wünschen. Empfohlen ab 50.000€ Portfoliowert. Mindestlaufzeit 12 Monate.
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Die richtige steuerliche Strukturierung kann Ihnen jährlich mehrere Tausend Euro sparen. Wir analysieren Ihr Portfolio speziell unter steuerlichen Gesichtspunkten.
Was Sie bekommen
- Steuerliche Analyse: Bewertung Ihrer aktuellen Situation hinsichtlich Kapitalertragssteuer
- Freibetragsoptimierung: Strategien zur optimalen Nutzung von Freibeträgen
- Verlustverrechnung: Identifikation von Möglichkeiten zur Steueroptimierung durch Verlusttöpfe
- Vorabpauschale-Strategie: Vermeidung unnötiger Steuerbelastungen bei thesaurierenden ETFs
- Depotverteilung: Empfehlungen zur steuerlich günstigen Aufteilung auf mehrere Depots
- Umschichtungsplan: Konkreter Plan für steueroptimierte Portfolioanpassungen
- Schriftlicher Bericht: 10-15 Seiten mit allen Empfehlungen
Für wen geeignet
Für Anleger mit Portfoliowerten über 30.000€, die ihre Steuerlast minimieren möchten.
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Sie möchten zum ersten Mal an der Börse investieren? Wir begleiten Sie bei Ihren ersten Schritten und sorgen dafür, dass Sie von Anfang an richtig starten.
Was Sie bekommen
- Grundlagenworkshop: 2-stündige Einführung in ETFs, Aktien und grundlegende Anlagekonzepte
- Einfache Strategie: Entwicklung einer simplen, wartungsarmen Portfolio-Strategie
- 3-5 ETF Empfehlungen: Konkrete Produktvorschläge für den Einstieg
- Sparplan-Strategie: Aufbau eines monatlichen Sparplans mit konkreten Beträgen
- Depoteröffnung: Schritt-für-Schritt Anleitung zur Kontoeröffnung
- Erste Orderaufgabe: Begleitung bei Ihren ersten Käufen
- Schriftliche Anleitung: 10 Seiten Einsteiger-Guide zum Nachlesen
- E-Mail-Support: 4 Wochen Unterstützung bei Rückfragen
Für wen geeignet
Perfekt für Einsteiger mit ersten Investitionssummen zwischen 5.000€ und 25.000€.
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